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Das Leben eines einfachen Pekinger Polizisten im politischen Wandel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Film beschreibt Korruption und Karrierismus im China nach der Revolution von 1911, enttäuschte Erwartungen der Bewegung des 4. Mai (ursprünglich Studentenproteste gegen den Versailler Vertrag 1919) und die Verwerfungen durch den sino-japanischen Krieg.