La lunga notte del '43

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1943 ist zwar der Waffenstillstand mit den einmarschierten Alliierten unterzeichnet, aber regional ist der Faschismus immer noch aktiv. In Ferrara begegnet die junge Apothekerin Anna, deren Gatte Pino gelähmt ist, ihrer Jugendliebe Franco, einem Deserteur und Sohn eines Antifaschisten, und beginnt mit ihm eine Affäre. Der örtliche Faschisten-Platzhirsch Aretusi lässt einen neuen Kommandanten der faschistischen Miliz, der ihm zu nachgiebig ist, ermorden, und schiebt die Tat dem Widerstand in die Schuhe. Aretusis mörderische Vergeltungsaktion gegen die Antifaschisten trifft auch Francos Vater und findet vor Pinos Fenster statt.