Als Johann Sebastian Bach 1747 einen seiner Söhne in Potsdam besucht, wird er zum königlichen Hof zitiert, wo er den jungen Monarchen Friedrich II. von Preussen kennenlernt. Dieser weiss Bachs Genialität zu schätzen, verabscheut es jedoch, von in den Schatten gestellt zu werden. Sein Hofkomponist Quantz hat diese Beschränkung akzeptiert, nicht jedoch seine Schwester Amalia, die für Bachs eigensinnige Sohn Friedemann schwärmt. Im Laufe von Bachs Besuch entbrennt ein Kampf der Egos.